Глава II
Спор. — Подозренный. — Карай и Азарной. — Травля. — Явление из болота. — Застава из благородного материала. — Плен. — Новооткрытый способ продовольствовать армию. — Ганька и Мотрюха. — Новый инструмент. — Предмет сатисфакции с бабушкой. — Ужин под столом. — Дверь невидимка. — Побег.

Глава III
Мы у Стерлядкина. — Что такое Трутнев? — Тревожная весть. — Братовка. — Алексей Николаевич. — Племя волкодавов. — Разногласица. — Феопен. — Выдержка гончих. — Отъезд в Чурюково.

Статья intermedio
о том, что такое ловчий, каков он есть, и каким ему быть подобает.

Глава IV
Что-то вроде проклятия. — Мордва русская и французская. — Ливрейный картуз и двойник его сиятельства. — Два новые штриха по Владимирцу и Бацову. — Чурюково. — Отзыв волков. — Ловчий и стая. — Травля. — Пирог. — Глухонемой.

Глава V
Новое знакомство. — Неудачное поле. — Полштоф в опасности. — Садка. — Травля встречных. — Отъезд.

Глава VI
Мы на пути. — Игра в зевки. — Сныть, то есть страна, текущая млеком и медом. — Степь графини Отакойто. — Грозная весть. —Столб и надпись. — Миловидный дистаночный и зверообразный объездчик. — Феопен как дипломат, или вор у вора дубинку украл. — Представительная личность. — Лестное предложение. — Кое-что о русских глаголах.

Глава VII
Два слова о том, что дороже для псового охотника. — Степь. — Сурчины. — Вид острова. — Расстанавка. — Свальная стая. — Новый род смерти, изобретенный Фунтиком. — Первое поле.

Глава VIII
Езда по сорам. — Травля оборотня. — Перемена квартир. — Магарыч. — Учитель-сочинитель. — Занятие, порождающее тоску и дремоту. — Опять Синие кусты. — Смерть Фунтика. — Отъезд.

Глава IX
Кочевая жизнь.— Крутое.— Зима-весна.— Бугры.— Еще одна хитрость лисицы.— Необыкновенные волки.— Крылатые звери.— Отъезд.— Бокино.— Производство в чин.— Заключение.